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华泰证券自上而下与自下而上双优

发布时间:2019-08-14 17:05:28

华泰证券:自上而下与自下而上双优 2015-09-29 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

主要观点:9月29日国务院常务会议出台促进新能源和小排量汽车的新政策:

包括研发支持、试点推进、行政要求、减税等多方面的促进政策。其中机关企事业单位车辆更新中新能源汽车占比要求的落实、加大新增及更新公交车中新能源汽车比例的考核力度、禁止各地对新能源汽车实行限行、限购、对小排量乘用车实施车辆购置税减半等政策,直接产生和引导对新能源汽车的需求。在经济增长和企业盈利四季度大概率继续承压的背景下,政策利好进一步支撑新能源汽车相关行业的景气度上行,新能源汽车主题仍是震荡市中具备“确定性锚”+“中长期想象空间”的优选主题,符合风险偏好下降的弱市对标的业绩的需求。受益行业包括汽车、电力设备与新能源、机械、有色。重点受益板块:电解质、隔膜、整车、电机电控、锂资源、充电桩、锂电池生产设备等。相关受益标的:整车江淮汽车、比亚迪、宇通客车;锂电池产业链为多氟多、天齐锂业、新宙邦、沧州明珠、当升科技、众和股份、ST融捷;电机为大洋电机、正海磁材、信质电机、宁波韵升、方正电机;充电桩建设:特锐德、奥特迅、动力源、科陆电子;充换电站建设:许继电气;锂电池生产设备:先导股份、赢合科技。另外,关注与智能网联汽车试点相关的上汽集团,国家目前唯一的智能网联汽车试点示范区在上海嘉定区,试点项目的申报单位是由上汽集团、上海百联等联合组建的上海国际汽车城有限公司。

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