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长江证券:短期紧张或将消除 股指面临修正

发布时间:2019-10-09 17:25:53

长江证券:短期紧张或将消除 股指面临修正 2010-11-29 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点一周市场回顾大盘在连续两周大幅下挫后,本周呈逐渐企稳的态势。涨幅居前的为消费概念的食品饮料及防御性的医药生物板块。受紧缩性预期的影响,金融、地产等权重板块有一定程度下跌。从资金净流入角度看,电子信息、计算机板块资金净流入较多,十二五新兴战略相关产业延续了上周的资金流入趋势。资金净流出居前的为房地产、交通运输及汽车类板块。

一周政策回顾近日,发改委连五文论稳定物价,强调稳定物价安定生活关键是要抓好落实。

受《国务院关于稳定消费价格总水平保障群众基本生活的通知》影响,棉花、白糖等大宗商品价格出现大幅下跌。中国证监会上市部11月26日发布了《并购重组共性问题审核意见关注要点(二)》,增加五大关注点,更加注重解决公司财务困难的重组方案可行性以及矿业权的信息披露与评估。

短期紧张或将消除,股指面临修正26日,央行公布的数据显示,10月我国金融机构外汇占款增加5190亿,创下30个月以来的新高。这个数据公布之后,11月连续两次上调准备金率的用意似乎也较为明显了。但是我们需要注意的另外一个现象就是SHIBOR隔夜拆借利率已经开始出现了下行。这也就说明,虽然对于10月份大幅增加的外汇占款调控取得了阶段性成效,但当前的资金面依然是非常的充裕。

同时,从短期资金的波动规律上看,1周、2周、1月拆借利率已经接近于今年的高点,拐点有可能在近期显现。

行业配置建议我们认为短期具备估值支撑的市场并不具备多大的下跌空间。相反在短期流动性可能逆转、政策调控边际影响减弱、复苏预期愈为明确的情况下,股指的上行可能性较大。短期美元的走强对于大宗商品会有压制,但这种压制所体现出来的更多的是一种高位波动,并不是持续性的下跌。在配置上,我们建议开始配置具备估值优势的前周期品种汽车、房地产、有色,以及季节性表现较为突出的煤炭、食品饮料。

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